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美东时间12日周五,两天拉股特斯拉股价高开高走,涨近收涨约7.4%,发生创将近三个月来最大日涨幅,两天拉股抹平近七个半月以来所有跌幅,涨近收创1月31日以来新高。发生
到周五收盘,特斯拉股价最近两日已累涨逾13.8%,涨近遥遥领先其他科技巨头和大盘。发生为何特斯拉大爆发?两天拉股发生了什么?
从最近的消息看,特斯拉此轮大涨和公司传统的涨近电动汽车业务关系不大,最直接的发生利好来自特斯拉的自动驾驶出租车业务Robotaxi。
周五有报道指出,两天拉股周四传出消息称,涨近特斯拉已获得美国内华达州的发生批准,可在该州的公共道路上测试Robotaxi服务,该消息推动了特斯拉股价周四收涨约6%。周五另有媒体得到了内华达州有关部门对这一消息的确认。
股价表现显示,投资者对特斯拉在自动驾驶和AI领域的扩张前景充满期待。特斯拉CEO马斯克本月曾表示,特斯拉可能从人形机器人Optimus业务中获得80%的长期价值,同时公司正努力扩展其新兴的Robotaxi业务。
特斯拉本周推出新一代储能产品Megapack 3和Megablock系统,号称可大幅缩短安装时间并降低建设成本,特斯拉在中国推出的加长轴距版六座纯电SUV——Model Y L热销,均被视为股价推手。华尔街见闻本周四提到,Model Y L 10月已售罄,新订单显示最早预计交付时间为11月。
此外,特斯拉董事会上周公布了史无前例的马斯克薪酬计划,潜在价值高达1万亿美元,旨在确保这位关键领导者未来十年继续专注于特斯拉发展。这一打开特斯拉机器人“想象空间”并留下合并xAI空间的“万亿薪酬包”同样被视为特斯拉的利好。方案公布当天,上周五特斯拉收涨3.6%。
特斯拉董事长Robyn Denholm本周五公开为马斯克的薪酬方案站台,称只有马斯克能够领导公司未来十年实现向人工智能(AI)和机器人领域的转型。
内华达确认本周发出测试许可
本周四,在社交媒体X拥有超过95.7万粉丝的特斯拉支持者Sawyer Merritt发帖称,周四当天,内华达州机动车辆管理局 (DMV) 的商业许可办公室批准了特斯拉的测试注册认证,他得到了DMV的确认,而且“自动驾驶牌照和注册证书也已于昨天(周三)寄给特斯拉”。
周五,一名DMV的代表向媒体证实,特斯拉已于9月3日上周三提交了测试注册认证,并于本周三由其营业执照办公室(OBL)团队处理。
DMV的发言人Hailey Foster解释说,这意味着特斯拉目前已获准在该州测试自动驾驶汽车,但尚不能将这些车辆作为一项已部署的服务投入常规运营。她在电邮中写道:
“特斯拉仍需完成运营自我认证流程,才能推出完整的项目,例如Robotaxi。”
评论指出,内华达州对自动驾驶汽车测试的监管环境相对友好。特斯拉只需填写测试注册许可表格,经州机动车辆管理局审查后即可获得合规证书和红色测试车牌。获得不过,要正式运营商业robotaxi服务,特斯拉仍需完成“运营自我认证”程序。获得认证将允许特斯拉在内华达州运营类似于其6月在奥斯汀推出的服务。
马斯克加速Robotaxi扩张
特斯拉今年6月22日开始在得州奥斯汀首次提供由SUV车型Model Y提供的Robotaxi服务,并于7月末将此类服务扩展至加州湾区。
马斯克7月23日在特斯拉的二季度财报电话会议上勾勒了Robotaxi扩张的路线图。他说:
“我们预计将大幅扩展服务范围,希望在一两周内实现远超竞争对手的覆盖范围。我们将会获得监管部门的批准,将在(加州)湾区、内华达州、亚利桑那州、佛罗里达州和其他一些地区推出这项服务。一旦获得批准并证明其安全性,我们将在全美大部分地区推出自动驾驶叫车服务。
我认为,到今年年底,我们大概能覆盖美国一半的人口。这至少是我们的目标,前提是获得监管部门的批准。”
马斯克上周表示,特斯拉可能在今年底以前移除目前Robotaxi服务要求车辆内配有的安全驾驶员。他在X发帖称:"安全驾驶员只是在最初几个月需要,以确保额外安全。到年底应该不需要安全驾驶员了。"
本周稍早有媒体报道,特斯拉已开始向加州多个机场申请批准,允许其无人驾驶叫车服务在机场接送乘客。
储能业务推出革命性产品
特斯拉本周一发布了Megapack 3和Megablock储能系统。
此后有分析师认为,这些新品是颠覆储能业务的Game Changer。
Megapack 3是该公司最新的电池储能系统,采用更新的电池技术和电子设备。Megablock作为预工程化系统,将电池、开关设备和变压器整合为一体,实现23%的安装提速和40%的建设成本降低。
William Blair分析师Jed Dorsheimer表示,这体现了特斯拉"制造专业知识、简化流程和垂直整合"的核心优势。
特斯拉储能业务过去12个月销售额约110亿美元,同比增长43%。储能容量部署达37.9千兆瓦时,同比增长83%,足够为约4000个美国家庭供电一年。尽管储能业务仅占总销售额12%,但增长势头强劲,而汽车业务规模约为储能业务七倍。
马斯克在X平台称,公司还开始生产自主变压器。分析师指出,随着美国环保税收抵免在今年下半年取消,需关注利润率变化情况。
董事长称只有马斯克能领导特斯拉AI和机器人转型
特斯拉董事长Robyn Denholm周五在媒体访谈中表示,除马斯克外没有其他人能够领导公司向AI和机器人转型。Denholm说:
"他是一代领袖。没有其他像马斯克这样的人能够在未来十年左右真正领导这家公司。"
虽然马斯克仍将参与外部公司事务,但Denholm为马斯克提供了强有力背书,指出过往的成绩已经证明,马斯克仍然能为特斯拉创造业绩。她说:
“他过去就是那样的。从我们的角度来看,将他的创造力投入到特斯拉以外的各种业务中,实际上对特斯拉很有帮助。”
特斯拉董事会上周公布的马斯克薪酬方案,该方案将于11月交由股东投票决定。
相关文件显示,最新CEO奖励的价值为878亿美元,如果马斯克达到所有业绩目标并获得所有限制性股票,该数字将膨胀至约1万亿美元。这项激励计划要求马斯克,未来十年内实现一系列雄心勃勃的目标,包括将特斯拉市值提升至8.5万亿美元、交付2000万辆电动汽车、投产100万辆Robotaxi和100万个人形机器人。
该薪酬方案旨在将马斯克持股比例提升至至少25%,增强其在公司的投票权。特斯拉在监管文件中承认,马斯克曾"真诚地"威胁如果得不到控制权保证和过往服务补偿将离开公司。
对特斯拉来说,继任计划已成为一个更加突出的问题,因为马斯克一直在争取更大的股份,并在公开评论中暗示,如果没有更大的控制权,他可能在其他领域发展AI等业务。本次薪酬方案要求马斯克参与制定长期CEO继任框架。
Denholm本周五提到了特斯拉的继任规划过程。她承认,马斯克可能转任首席产品官等其他领导职务的可能性,称这在薪酬计划中"有所考虑"。
Denholm说,CEO继任“可能是投资者最常问我的问题”。如果特斯拉突然需要新的领导者,公司会制定应急计划,而且薪酬方案中也包含一个长期的流程寻找马斯克的真正继任者。
她说:“我们希望确保在未来某个时候拥有合适的领导者,以便实现有序的过渡。因此,将继任计划纳入其中是我们经过深思熟虑的。”
万亿薪酬计划的深层考量
这项创纪录薪酬方案是在马斯克2018年价值超过500亿美元的薪酬包被特拉华州法院否决后提出的。特斯拉董事会今年8月初还授予了马斯克价值约300亿美元的临时股票奖励。
摩根士丹利分析师认为,该方案最重要意义在于将"机器人"交付量和调整后EBITDA大幅增长作为核心考核内容。方案将"机器人"定义为"使用人工智能实现移动的任何机器人或其他实体产品",为特斯拉在机器人领域打开巨大想象空间。
薪酬计划还包含关键条款,允许在发生"重大"收购活动时调整业绩目标,被解读为特斯拉与马斯克旗下人工智能公司xAI潜在合并铺路。特斯拉监管文件包含非约束性提案,建议投资xAI,两公司已在多个领域开展合作。
分析师指出,要实现4000亿美元的最高EBITDA目标,需要来自"Optimus机器人和其他AI机器人终端市场的巨大贡献"。马斯克本月表示,特斯拉长期价值的80%可能来自Optimus人形机器人。
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